نحوه تحقیق در مورد سهام: راهنمای گام به گام

تحقیق در مورد سهام شامل ترکیب منابع متعدد اطلاعات، کسر و استراتژی است، در حالی که بازارها دائما در حال تغییر هستند. معامله گران و سرمایه گذاران سهام باید بدانند چه اطلاعاتی برای آنها مفید است و همچنین کارآمدترین و دقیق ترین راه را برای تحقیق در مورد سهام انجام دهند.

این مقاله جنبه های کلیدی تحقیق در مورد سهام را بررسی می کند:

• چه طور باید شروع کرد
• راهنمای گام به گام تحقیقات سهام
• جعبه ابزار تحقیق سهام
• نحوه انجام تحقیق در مورد سهام: نکات کلیدی

تازه وارد بازار سهام شده اید؟راهنمای ما برای مبانی معاملات سهام را بخوانید

چگونه با تحقیق سهام خود شروع کنید

سرمایه گذاران محتاط اغلب بدون تحقیق قبلی یا اثبات دلیل جذابیت سهام برای خرید، سرمایه گذاری نمی کنند. تحقیقات سهام به معنای کلی با درک سه جزئیات کلیدی در مورد یک شرکت آغاز می شود:

1. سلامت مالی حال حاضر
2. مدیریت فعلی
3. چشم انداز آینده و نقشه راه

مهمتر از همه، یکی از چیزهایی که بسیاری از سرمایه گذاران انجام نمی دهند این است که ارزش های شرکت را با ارزش های خود هماهنگ کنند، که برای یافتن بهترین سرمایه گذاری که اهداف خاص آنها را برآورده می کند مهم است. بنابراین، توجه به استراتژی سرمایه گذاری خود و اینکه چرا به دنبال سرمایه گذاری در سهام هستید می تواند به هدایت فرآیندهای تصمیم گیری شما کمک کند.

راهنمای گام به گام تحقیق در مورد سهام

تحقیقات موثر سهام علاوه بر درک موقعیت فعلی و آینده یک شرکت، نیازمند در نظر گرفتن عوامل زیر است تا به سرمایه گذاران کمک کند تا در تلاش برای دستیابی به اهداف و استراتژی مورد نظر خود تصمیم بگیرند:

1. افق زمانی برای سرمایه گذاری
2. سطوح ریسک
3. نوع صنعت/بخش سهام
4. شناخت محصول/خدمات شرکت
5. گزارش مالی
6. تحلیل رقبا و صنعت
7. پیروی از کارشناسان صنعت
8. استفاده از سکوها و پایانه های تحقیقاتی
9. انواع سفارش سهام
10. هزینه های کارگزار

1. افق زمانی سرمایه گذاری

افق زمانی مهم است زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تشخیص دهند کدام نوع سهام ممکن است با اهداف آنها هماهنگ باشد. به عنوان مثال، بسیاری از سرمایه‌گذاران جوان با افق‌های زمانی طولانی، مایلند در مورد سبد سرمایه‌گذاری ریسک بیشتری بپذیرند. این نوع از افراد اغلب پرتفوی های تهاجمی تر را ترجیح می دهند که ممکن است شامل سهام های رشدی باشد که ارزش های گران تری دارند.

به دلیل افق زمانی طولانی تر ، این سرمایه گذاران معمولاً می توانند نوسانات بیشتری را در بازار تحمل کنند. برعکس در مورد افق های زمانی کوتاه تر (زیر پنج سال) صادق است زیرا این سرمایه گذاران تحمل کمتری نسبت به کشش های بزرگ در نمونه کارها دارند ، زیرا حرکات نامطلوب بازار بیشتر می تواند یک اثر طولانی مدت را برای کسی که نزدیک به بازنشستگی است ایجاد کند که ممکن است به زودی شروع به نقاشی کنددرآمد حاصل از نمونه کارها.

ارتباط با افق زمانی به عنوان سرمایه گذاران از این دو مؤلفه در کنار هم استفاده می کنند تا به شناسایی کدام نوع سهام برای سرمایه گذاری کمک کنند. افراد به دنبال ریسک بالاتر اغلب سهام رشد چنین آمازون یا تسلا را ترجیح می دهند. در حالی که سرمایه گذاران ریسک پذیر معمولاً به سمت سهام ارزش حرکت می کنند که اغلب نسبت های P/E کمتری دارند. این سهام ارزش ممکن است برای سرمایه گذاری بلند مدت به عنوان کم ارزش و بالقوه جذاب در نظر گرفته شود.

صرف نظر از سبک سرمایه گذاری ، مهم است که مدیریت ریسک خوب را انجام دهید تا سرمایه گذار بتواند ضمن تلاش برای به حداقل رساندن ریسک نزولی ، از حرکت صعودی بهره ببرد.

3. نوع صنعت/بخش سهام

بسیاری از سرمایه گذاران با یک بخش سهام خاص آشنا هستند که به طور بالقوه می تواند تحقیق در مورد سهام در آن بخش را آسانتر کند. درک یک صنعت امکان تحقیقات عمیق تر را از نظر ورودی های متغیر و ظرافت هایی که اغلب از صورتهای مالی قابل بازیابی نیستند ، امکان پذیر می کند.

بازار سهام اغلب به یازده بخش تقسیم می شود ، و بخش های سهام F یا یک روش ساختاری تر را برای تحقیقات سهام کشف می کند

4- محصول/خدمات شرکت را درک کنید

آشنایی با خود با محصول/خدمات شرکت در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل رقیب کمک خواهد کرد. دانستن اینکه چه چیزی محصول/خدمات شرکت را منحصر به فرد می کند ، که شامل فاکتور هزینه است ، برای پیش بینی های آینده بسیار مهم است.

بسیاری از شرکت ها از محصولات/خدمات متنوعی برخوردار هستند که پس از آن این مرحله را برای تحقیقات سهام محوری تر می کند. به عنوان مثال ، با چندین محصول/خدمات ، سرمایه گذاران باید درک کنند که چگونه هر یک از پیشنهادات با توجه به هزینه ، درآمد و پتانسیل آینده هر یک از شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

5. گزارش مالی

شرکت های معامله شده عمومی گزارش های مالی را منتشر می کنند که نمای کلی از شرکت را ارائه می دهد. این موارد شامل اعلامیه های درآمد است که اطلاعات زیادی در مورد سلامت مالی و عملکرد مالی یک شرکت ارائه می دهد. از گزارش های ثبت شده عمومی این شرکت ، سرمایه گذاران می توانند پرچم ها/خطرات قرمز بالقوه را در شرکت ، توانایی مدیریت ، مدیریت بدهی و منابع درآمد شناسایی کنند.

مبانی فصل درآمد و نحوه قرار گرفتن در تحقیقات سهام را کاوش کنید

مالی فعلی تنها اسناد مهم برای بررسی نیست. داده های گذشته می تواند دانش و قدردانی عمیق تری از محل استقرار یک شرکت و همچنین نحوه واکنش آن در شرایط قبلی بازار ارائه دهد. این گفته می شود ، تجزیه و تحلیل اساسی شامل تکنیک های پیچیده و درک کامل از صورتهای مالی ، فرمول های ریاضی و درک کلی کامل از بازارهای مالی است.

از برخی ابزارهای اساسی برای کمک به شما در ارزش سهام پرده بردار!

6. تجزیه و تحلیل رقیب و صنعت

موارد منظم وجود دارد که به موجب آن شرکت ها رقبای مستقیمی با مدل های تجاری مشابه/مشابه دارند. بنابراین ، این ایده خوبی است که سرمایه گذاران بتوانند سهام بین این رقبا را با یکدیگر مقایسه و تجزیه و تحلیل کنند تا اختلافاتی را پیدا کنند که می تواند فرصت های بالقوه سرمایه گذاری را کشف کند.

همین مورد در کل صنعت نیز صدق می کند. غالباً مواقعی وجود دارد که یک شرکت در یک صنعت از صنعت و رقبای آن بهتر عمل می کند ، یا برعکس. بررسی اینکه چرا این الگوهای به ظاهر گیج کننده ممکن است رخ دهد می تواند درک چگونگی رفتار سهام یا صنعت در شرایط خاص را گسترش دهد.

رقیب و تجزیه و تحلیل صنعت به عنوان مقایسه های آشکاری برای انجام تحقیقات در مورد سهام مشاهده می شود ، اما ممکن است تجزیه و تحلیل سایر بازارها نیز محتاط باشد. به عنوان مثال ، Royal Dutch Shell Plc ممکن است تجزیه و تحلیل مستقیم رقیب را در برابر شرکتی مانند BP PLC انجام دهد ، اما مقایسه دیگری ممکن است این باشد که این شرکت ها را با قیمت اصلی نفت پوشانده باشد. این کالای اصلی (روغن) به شدت با مدل کسب و کار ارتباط دارد ، بنابراین به دنبال خارج از محدوده بازارهای سهام ممکن است بینش ارزشمندی را کشف کند.

7. متخصصان صنعت را دنبال کنید

یک راه عالی برای تحقیقات بیشتر در مورد سهام ، پیروی از کارشناسان صنعت ، مانند تحلیلگران بسیار مورد توجه سهام است. این متخصصان غالباً تحقیقات عمیق سهام را منتشر می کنند که می تواند راهی مناسب برای مقایسه بین تحلیل فردی و متخصص باشد. این همچنین یک روش خوب برای سرمایه گذاران برای گسترش تکنیک های تحلیل سهام با مطالعه رویکرد تحلیلگر و آنچه در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به دنبال آن هستند ، گسترش می دهند.

8. سیستم عامل ها و پایانه های تحقیق

استفاده از سیستم عامل ها و پایانه های تحقیقاتی مانند بلومبرگ می تواند به سرمایه گذاران/تحلیلگران مجموعه ای از ابزارها و تکنیک های تحلیلی اضافی بدهد. اینها می تواند به سرمایه گذاران در کارآیی و دسترسی به بسیاری از بازارهای مالی و سهام دیگر برای اهداف مقایسه ای کمک کند.

ابزارهای کمی نیز برای انواع پیچیده تر تجزیه و تحلیل در چنین سیستم عامل هایی در دسترس هستند. این سیستم عامل ها می توانند پرهزینه باشند ، بنابراین قبل از سرمایه گذاری در یک ، سرمایه گذار باید حتماً ضریب هزینه را نسبت به سود مورد انتظار خود در نظر بگیرد.

9. انواع سفارش سهام

پس از اتمام تحقیقات ، سرمایه گذاران باید دستور خرید سهام را صادر کنند. دانستن چگونگی کار انواع سفارشات در بورس می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بهتر اجرای استراتژی های خود را متمرکز کنند.

نقدینگی مفهوم دیگری است که می تواند منجر به گسترش و قیمت گذاری های مختلف شود. نقدینگی بازار سهام به سهولت این امر اشاره دارد که در آن می توان سهام شرکت را خریداری و جامد کرد بدون اینکه نوسانات قیمت زیادی را تجربه کند. شرکت های بزرگ با نقدینگی بالا مانند Apple Inc اغلب با حجم بیشتری از سهام در دسترس برای خرید/فروش با قیمت معین ، دارای گسترش محکم تری خواهند بود.

بخش مهمی اما غالباً نادیده گرفته از فرآیند سرمایه گذاری سهام ، هزینه کارگزار یا کمیسیون ها است. کارگزاران هزینه های متفاوتی دارند ، بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از هرگونه شگفتی ناخواسته باید با هزینه ها آشنا شوند. اینها باید در وب سایت کارگزار موجود باشد و باید شفاف باشد.

نحوه انجام تحقیقات در مورد سهام: غذای کلیدی

سرمایه گذاران می توانند پس از انجام تحقیقات کامل ، سهام را خریداری کنند. و با در نظر گرفتن هرچه بیشتر متغیرها می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا به یک تصمیم سرمایه گذاری کافی تر برسد. این می تواند ساعت ها کار زیادی طول بکشد اما قربانی کردن زمان ، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. به خاطر داشته باشید مراحل ذکر شده در بالا برای کمک به ساده سازی فرایند تحقیق سهام و استفاده از شیوه های مناسب برای مدیریت نمونه کارها.

در مورد بازار سهام و شروع کار بیشتر بدانید

• با مقاله ما در مورد "مبانی بازار سهام" با تجارت سهام شروع کنید
• در مورد نقدینگی بازار سهام و نحوه استفاده از آن به نفع خود درک کنید
• آیا می دانید کدام نوع سهام سرمایه گذاری مناسب برای شما است؟انواع سهام به سرمایه گذاران کمک می کند تا در مورد سهام خاص برای تجارت یا کمک به روش های ارزیابی یا از نظر فنی یا فنی تصمیم بگیرند

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.