سودآوری و بازده سرمایه گذاری

ما یک سری 20 میلیون دلاری A را به رهبری Coatue + Accel جمع آوری کردیم! برای خواندن اطلاعیه اینجا را کلیک کنید. مشتری منابع معیارها توضیح داده شد

بازده سرمایه گذاری در مقابل بازده سهام: تفاوت چیست؟

وقتی نوبت به سرمایه گذاری در سهام می رسد ، دو معیار کلیدی وجود دارد که اغلب برای سنجش موفقیت استفاده می شود: بازده سرمایه گذاری (ROI) و بازگشت سهام (ROE). هر دو ROI و ROE مهم هستند ، اما چیزهای مختلفی را اندازه می گیرند.

ROI درصد بازده سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند ، در حالی که ROE درصد بازده سهام سرمایه گذاری شده را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر ، ROI "سودآوری" یک سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند ، در حالی که ROE "کارآیی" آن سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند.

در اینجا نگاهی دقیق تر به تفاوت ROI و ROE آورده شده است:

بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

ROI یک مفهوم ساده است: درصد بازده سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. برای محاسبه ROI ، شما به سادگی سود را از یک سرمایه گذاری (به صورت نقدی و سهام) می گیرید و آن را با هزینه سرمایه گذاری تقسیم می کنید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما 1000 دلار در سهام سرمایه گذاری می کنید که طی یک سال 10 ٪ افزایش می یابد. ROI شما 10 ٪ خواهد بود ، زیرا شما برای سرمایه گذاری 1000 دلاری خود 100 دلار سود کسب کرده اید.

ROI یک متریک محبوب است زیرا محاسبه آن آسان است و تصویری واضح از چگونگی سودآوری یک سرمایه گذاری ارائه می دهد. با این حال ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که ROI یک معیار نسبی است. به عبارت دیگر ، فقط به شما می گوید که چگونه یک سرمایه گذاری در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها انجام داده است.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما دو سرمایه گذاری دارید:

• سرمایه گذاری A: سرمایه گذاری در سهام که 10 ٪ افزایش می یابد
• سرمایه گذاری ب: سرمایه گذاری در سهام که 20 ٪ افزایش می یابد

هر دو سرمایه گذاری دارای یک ROI (10 ٪) هستند ، اما سرمایه گذاری B به وضوح سرمایه گذاری موفق تر است. به همین دلیل ROI اغلب در رابطه با سایر معیارهای مانند ROE استفاده می شود.

بازگشت سهام (ROE) چیست؟

ROE یک معیار است که درصد بازده سهام سرمایه گذاری شده را اندازه گیری می کند. سهام بخشی از سرمایه گذاری است که متعلق به سرمایه گذار است. این سرمایه گذاری "خالص" است ، پس از کم کردن بدهی یا بدهی.

برای محاسبه ROE ، درآمد خالص را از یک سرمایه گذاری می گیرید و آن را با میانگین سهام سرمایه گذاری تقسیم می کنید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک سرمایه گذاری دارید که درآمد خالص 100000 دلار و میانگین سهام 500000 دلار دارد. ROE شما 20 ٪ خواهد بود.

ROE یک متریک محبوب است زیرا تصویری واضح از چگونگی استفاده از سرمایه گذاری کارآمد ارائه می دهد. بر خلاف ROI ، ROE یک معیار نسبی نیست. این یک متریک مطلق است. این بدان معنی است که می توان از آن برای مقایسه سرمایه گذاری ها بدون نگرانی در مورد اندازه یا هزینه سرمایه گذاری استفاده کرد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما دو سرمایه گذاری دارید:

• سرمایه گذاری A: سرمایه گذاری با ROE 10 ٪
• سرمایه گذاری ب: سرمایه گذاری با ROE 20 ٪

هر دو سرمایه گذاری دارای یک ROI (10 ٪) هستند ، اما سرمایه گذاری B به وضوح سرمایه گذاری کارآمدتر است. به همین دلیل ROE اغلب در رابطه با سایر معیارهای مانند ROI استفاده می شود.

خط پایین

ROI و ROE هر دو معیار مهم برای اندازه گیری موفقیت یک سرمایه گذاری هستند. با این حال ، مهم است که به یاد داشته باشید که آنها چیزهای مختلفی را اندازه گیری می کنند. ROI سودآوری یک سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند ، در حالی که ROE کارآیی آن سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند.

هر دو ROI و ROE معیارهای محبوب هستند ، اما اغلب در رابطه با سایر معیارها استفاده می شوند. این امر به این دلیل است که هیچ متریک واحد نمی تواند تصویری کامل از موفقیت یک سرمایه گذاری ارائه دهد.

اگر به دنبال اندازه گیری موفقیت سرمایه گذاری های خود هستید ، حتما از معیارهای مختلفی مانند ROI ، ROE و دیگران استفاده کنید. این کار کاملترین تصویر از عملکرد سرمایه گذاری شما را به شما می دهد.

مدل های مالی خود را ارتقا دهید

امروز با علیت شروع کنید. مدل ها را بدون زحمت بسازید ، آنها را مستقیماً به داده های خود وصل کنید و آنها را با داشبوردهای تعاملی و تصاویر زیبا به اشتراک بگذارید.